Пытаясь найти способ вытащить Дина из бункера, Сэм находит дело для расследования — люди исчезают на глазах, оставляя после себя только одежду. Сэм и Дин подозревают фей или ангелов, но правда оказывается куда более шокирующей — Гензель из сказки «Гензель и Гретель» похищает людей, превращая их в детей, чтобы прокормить злую ведьму. К сожалению, Дин получает эту информацию опытным путём, став жертвой Гензеля и превратившись в 14-летнего себя. Он сбегает за помощью к Сэму, чтобы спасти женщину, а ныне 14-летнюю девочку-подростка Тину, которую он встретил в баре. С помощью брата Дин снова обращает себя в взрослого, убивает Гензеля и заталкивает Ведьму в печь.