После того, как человек в маске зайчика жестоко убил мужчину, шериф Донна Ханскам обращается к Винчестерам за помощью. Оказывается, что маску невозможно снять, а человек, носящий её, становится очень сильным. Братья думают, что маска — проклятый предмет, и сжигают её. Однако на этом убийства не заканчиваются. Девушка в костюме шута (талисмана команды) нападает на футбольного тренера и почти убивает его. Винчестеры и Донна узнают, что маски принадлежали погибшему аниматору. Становится ясно, что его призрак мстит своим убийцам. Сэм вновь молится Богу и понимает, что он должен вернуться в клетку, чтобы найти способ остановить Тьму.