Сэм и Дин всё ещё пытаются найти Абаддон. Тем временем в Юте убиты ангелы, отказавшиеся присоединиться к Метатрону. Кастиэль выясняет, что Гадриэль работает на Метатрона, о чём сообщает Винчестерам. К Касу обращается Габриэль, настроенный убить Метатрона, и просит Кастиэля помочь ему. Приехав в город, куда, предположительно, направлялся Гадриэль, Сэм и Дин понимают, что тот уже там. Спустя некоторое время Кас понимает, что всё, что с ним происходило - иллюзия. Метатрон пытается убедить Кастиэля объединить с ним силы, но тот отказывается. Тем временем Сэм и Дин поймали Гадриэля. Дин отправляет Сэма узнать, что произошло с Кастиэлем, а сам тем временем пытается выяснить у Гадриэля, что задумал Метатрон. В мотеле, в котором остановился Кас, Сэм встречает Метатрона, который предлагает обменять Каса на Гадриэля.